Banque - Conseiller gestion de patrimoine - Spécialisation PGE

La spécialisation Banque - Management de la relation client propose deux parcours : le parcours de Conseiller de Clientèle Professionnelle (CCP) et le parcours de Conseiller Gestion de Patrimoine (CGP) visant à former des étudiants prêt à conquérir le secteur bancaire.

PGE SPé BANQUE - MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT

Objectifs de la spécialisation

Diplôme visé Bac+5 conférant le Grade de Master, option de 5ème année : Relation clients en banque

Diplôme ICD Business School visé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation conférant le grade de Master, enregistré au RNCP n° 37714, niveau 7 (EU), codes NSF 310, 312, par décision France Compétences en date du 25 juin 2021

Cette spécialisation entièrement dispensée en français, en partenariat avec la Société Générale, est proposé par l'ICD Business School à Paris.

Compétences visées

Gérer une clientèle avec des problématiques patrimoniales
Accompagner et conseiller les clients en leur proposant des produits et placements adaptés
Promouvoir les outils et services digitaux
Analyser la situation financière des clients et les risques liés aux opérations
Travailler en synergie avec des conseiller(e)s spécialisé(e)s pour répondre aux demandes spécifiques et avec les autres services (Centre de relation client, banque privée, centre de service, etc.)
Participer au développement commercial de l'agence

Dispositif

Type de contrat : contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Durée de la formation : 24 mois soit 540 heures par an
Démarrage de la formation : Octobre
Adaptation du parcours de formation : pas de validation partielle possible sur ce parcours

Le programme

Année 4

Année 5

Environnement bancaire

Fondamentaux Bancaires - Marché des Particuliers
Environnement bancaire et patrimonial
Débattre de manière éthique
Marché financier et épargne financière

Univers des professionnels

Diagnostic et évaluation financière
Instruments financiers
Analyse dossiers crédits professionnels

Environnement fiscal et juridique

Droit bancaire
Management du risque et de la conformité
Enjeux de l'IA : Data Challenge
Fiscalité du particulier
Droit patrimonial

Commerce et Marketing

Penser l'entreprise durable d'aujourd'hui et de demain
Anthropocène et enjeux climatiques pour l'entreprise
Business Game - Cesim Bank
Enjeux liés à la digitalisation bancaire
Gestion des risques

Commerce et Marketing

Assurance vie
Assurances de personnes et des biens
Le conseiller patrimonial et la GRC

Pilotage de l'activité

Projet de création d'entreprise - Business plan (Entreprendre pour la transition écologique et sociale)
Nouveaux modes de management (Management d'équipes)
Management d'agence