Banque - Conseiller gestion de patrimoine - Spécialisation PGE
La spécialisation Banque - Management de la relation client propose deux parcours : le parcours de Conseiller de Clientèle Professionnelle (CCP) et le parcours de Conseiller Gestion de Patrimoine (CGP) visant à former des étudiants prêt à conquérir le secteur bancaire.
Objectifs de la spécialisation
Diplôme visé Bac+5 conférant le Grade de Master, option de 5ème année : Relation clients en banque
Diplôme ICD Business School visé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation conférant le grade de Master, enregistré au RNCP n° 37714, niveau 7 (EU), codes NSF 310, 312, par décision France Compétences en date du 25 juin 2021
Compétences visées
- Gérer une clientèle avec des problématiques patrimoniales
- Accompagner et conseiller les clients en leur proposant des produits et placements adaptés
- Promouvoir les outils et services digitaux
- Analyser la situation financière des clients et les risques liés aux opérations
- Travailler en synergie avec des conseiller(e)s spécialisé(e)s pour répondre aux demandes spécifiques et avec les autres services (Centre de relation client, banque privée, centre de service, etc.)
- Participer au développement commercial de l'agence
Dispositif
- Type de contrat : contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
- Durée de la formation : 24 mois soit 540 heures par an
- Démarrage de la formation : Octobre
- Adaptation du parcours de formation : pas de validation partielle possible sur ce parcours
Le programme
Année 4
Année 5
Environnement bancaire
- Fondamentaux Bancaires - Marché des Particuliers
- Environnement bancaire et patrimonial
- Débattre de manière éthique
- Marché financier et épargne financière
Environnement bancaire, Data et Finance
- Épargne collective et salariale
- Enjeux liés à la digitalisation bancaire
- Épargne retraite
- Business Game bancaire
- Parcours employabilité dans le domaine bancaire
- Défiscalisation immobilière
- Analyse de crédit patrimonial
Environnement fiscal et juridique
- Droit bancaire
- Management du risque et de la conformité
- Enjeux de l'IA : Data Challenge
- Fiscalité du particulier
- Droit patrimonial
Langues et culture
- LV2
- Nouvelles formes de management
- Hackathon entrepreneurial
- Anthropocène et enjeux climatiques pour l'entreprise
- Organisation, gouvernance et stratégies alternatives
- TOEIC
Commerce et Marketing
- Assurance vie
- Assurances de personnes et des biens
- Le conseiller patrimonial et la GRC
Projet et recherche
- Méthodologie de recherche
- Mémoire de recherche
Pilotage de l'activité commerciale
- Analyse financière
- Création et statut d'entreprise
Environnement fiscal et juridique
- Fiscalité du particulier
- Droit des sociétés
- Fiscalité du patrimoine, du dirigeant et approche retraite
- Marché de l'art et valeurs refuges
Langues et certifications
- Préparation TOEIC
- LV2 ou anglais renforcé
- Nouvelles relations internationales du XXIème siècle
Projets
- Méthodologie qualitative
- Méthodologie quantitative
- Tutorat mémoire
- Mémoire de Recherche
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